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50亿,超级LP来深圳了

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(原标题:50亿,超级LP来深圳了)

开年LP市场第一个重磅消息。

投资界-解码LP获悉,备受瞩目的“粤港澳大湾区科技创新专项基金”正式落地深圳。基金全名为社保基金湾区科技创新股权投资基金(深圳)合伙企业(有限合伙),注册资本51亿元人民币,管理机构为深创投。

这是社保基金作为单一LP出资落地的第三支基金。过去一年,社保基金已经在北京落地中关村自主创新专项基金,君联资本为管理人;在上海则成立长三角科创投资基金,IDG资本担任管理人。

至此,这家超级LP在北上深完成落子。

刚刚,超级LP落子深圳

出资深创投

投资界从企查查获悉,2月21日,社保基金湾区科技创新股权投资基金(深圳)合伙企业(有限合伙),也就是此前屡屡提及的“粤港澳大湾区科技创新专项基金”正式注册成立。

信息显示,基金主体注册规模51亿元人民币,经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。

基金管理人是深创投红土私募股权投资基金管理(深圳)有限公司,即深创投,其中,全国社保基金理事会认缴出资50亿元,深创投认缴出资1亿元。

这是大湾区翘首以盼的新基金。回想去年9月份,“2023年深圳市产业投资人大会”在深圳举办,现场宣布了深圳与全国社会保障基金理事会相关合作事宜。

彼时,粤港澳大湾区科技创新专项基金已进入实质性推动阶段,并披露了部分信息该基金由全国社会保障基金理事会独立出资设立,并与深圳市政府合作,重点支持粤港澳大湾区科技企业开展关键核心技术攻关、科技成果转化,加快实现高水平科技自立自强。

全国社会保障基金理事会理事长刘伟在会议上提到,将充分发挥国家级基金的引领作用,积极对接服务深圳承担的国家重大战略,按照市场化、法治化原则,更好发挥长期资金优势,不断深化双方更紧密务实合作,大力支持深圳建设以实体经济为支撑的现代化产业体系。

至今不到半年,粤港澳大湾区科技创新专项基金正式浮出水面。

这也是2023年以来,社保基金以地域为主的第三笔出资。在此之前,社保基金中关村自主创新专项基金已经落地北京。

该基金首期规模50亿元,由社保基金独立出资,君联资本任管理人,按照市场化、专业化方式开展投资。同时也彰显了长期资金特征,存续期限超过10年,将主要投向中关村早期和成长期科创企业,重点支持科创企业开展关键核心技术攻关和科技成果转化。

随后,社保基金长三角科创投资基金也正式落地上海。基金规模51亿元,同样由社保基金独立出资,在股权穿透下,基金管理人为IDG资本。基金设立之后,将进一步支持上海国际科技创新中心建设和长三角一体化发展。

至此短短一年里,社保基金已在北京、上海、深圳三个超一线城市完成了出资布局。

2024,活水在哪儿

社保基金历来是LP圈巨无霸,常常被视为风向标。透过这三笔超级出资,不难嗅到一些端倪。

首先是地域属性。社保基金从2004年开始试水股权投资基金,首次出资是海富产业基金旗下的中比基金,后来每一次出资新基金都没有明显的地域要求。但去年投资的三支基金,从北京、上海到深圳,新基金开始强调地域属性,并且将投资范围进一步聚焦在了北京、长三角和大湾区。

对此,全国社会保障基金理事会理事长刘伟曾表示,将进一步探索和深化与央企、地方国企以及国家级基金、相关社会机构合作模式,不断创新股权投资的方式,扩大投资的范围,增加投资的规模,更好地发挥长期资金、耐心资本服务经济高质量发展“助推器”作用。

其次,社保基金支持科创企业的力度越来越大。梳理三支基金投资方向,几个关键词不可避免:核心技术攻关、科技成果转化、科创企业和科创中心建设。相比此前涉及消费、文娱、医疗健康等更广泛的投资领域,去年社保基金出资的子基金均面向科创领域。

正如此前社保基金理事会曾介绍,近年来已经通过投资30余家市场化股权基金,联合社会资本投向先进制造、人工智能、半导体等关键性产业。通过股权投资,社保基金已经为6000余家企业提供资本金支持,投资规模近3000亿元,年化投资收益率达12%。

作为真正意义上的“长期资金”和“耐心资本”,社保基金一直以来都是各地VC/PE翘首以盼的活水,但因其对风控要求极高,对GP的筛选也更为严格,始终没有大规模进入股权投资市场。

但如今,VC/PE对社保基金“可望不可即”有望改变。2023年12月,财政部联合人力资源社会保障部发布《全国社会保障基金境内投资管理办法(征求意见稿)》,轰动一时。

当中提到,社保基金境内投资的投资范围将进行调整优化,并适度下调管理费率、托管费率上限;此外还明确提出,股票类、股权类资产最大投资比例分别为40%和30%。一旦落实,市场有望迎来千亿级活水。

水下的冰山,正在浮现出来。

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